此时身在益州的刘备听到这个消息也知道情况不妙，于是亲率精兵五万从益州回到公~安（地名），然后命令关羽率领三万部队进军益阳，双方拉开架式，大战一触即发。

战争之前，双方有一次会谈，不过头号人物都没有出面，是鲁肃和关羽见面谈判的，这就是历史上著名的“单刀赴会”。

其实这次会谈双方都是单刀赴会的，而且鲁肃不但是个远见卓识的政治家，也是个该出手时就出手的汉子，并不只是会做老好人、和事佬而已。

经过一番谈判，两人不欢而散，然后各自回营准备厮杀。正在此时，西边传来曹操打张鲁的消息。得陇望蜀，张鲁所占据的汉中正是蜀郡通向北方的门户，刘备感觉自己的大后方受到了威胁，在这样的情况下，他当然不能和孙权再打下去了。

孙权也不想在这个时候跟刘备翻脸，于是双方商定以湘水为界，瓜分荆州。湘水东面的江夏郡、长沙郡和桂阳郡归孙权，湘水西边的南郡、零陵郡和武陵郡归刘备。也就是说刘备从荆南四郡当中拿出了长沙和桂阳两郡给孙权，换得了两家暂时的和平。

公元215年7月，曹操征张鲁，11月，张鲁投降曹操。逍遥津之战。曹操在濡须打败孙权。

公元216年，曹操称魏王，其后不久，传说仙人左慈在魏王宫现身过。

公元217年2月，曹操进攻濡须口，孙权败。10月，曹丕被立为魏国的太子。12月，鲁肃病逝。

曹昂在宛城之战中让马给父亲而自己战死之后，曹操的原配丁夫人一气之下离开了丈夫。曹昂本来是最有可能继承曹操地位的，这下空出来了，而且卞夫人升为正妻，卞夫人的三个孩子曹丕、曹彰和曹植机会很大。

曹彰骁勇善战，好为将，最先被曹操排除了继承自己爵位的可能性，这样就演变成曹丕和曹植的夺嫡之争了。

曹植号称才高八斗，也就是说天下文采有十斗那么多的话，曹植一人占了八斗，其余两斗给剩下的文人平分一下。

曹丕则是文武双全，虽然写文章可能不及曹植有文采，也不如曹彰能打仗，但他两方面都有非常高的造诣。

曹操最终选择了曹丕作为自己的继承人，可惜曹丕命短，间接导致曹魏被司马氏取代，这是后话就先不说了。另外曹操还有一个非常喜欢的孩子曹冲，就是称象的那个，不过曹冲早夭，失去了继位的机会。

公元218年：曹彰大破乌桓军，鲜卑部落投降，北方平定。

此时刘备派军争夺汉中，诸葛亮留守成都，法正作为军师随行。法正原来是刘璋手下的一个谋士，不过早就心向刘备了。刘备一生用过庞统和法正两个重要的谋士，法正死后刘备就没有打过什么胜仗了。

刚开始刘备攻打汉中并不顺利，于是写信让诸葛亮赶紧增兵。统筹管理、协调军政事务正是诸葛亮的强项，他非常好地完成了向前线增兵的任务，这样刘备就占据了优势，等到曹操赶来增援的时候，局面已经无法挽回了。

曹操在发出那一道“鸡肋”的著名口令后，全军撤退了。